GPIV11 – IVTT3 – Incorporação da LA Hotels pela Invest Tur dá a GP Inestiments o controle da nova companhia

A incorporação da LA Hotels pela Invest Tur implicará em uma redução do caixa desta última empresa em R$ 300 milhões e posterior pagamento aos atuais controladores da companhia. Além disso, a reestruturação das debêntures prevê pagamento aos acionistas da LA Hotels. O principal deles é a GP Investiments, que passará a ser a controladora da nova companhia. A nova empresa surge com um caixa de R$ 309 milhões, resultantes do aumento de capital da LA Hotels e os R$ 190 milhões da Invest Tur. “A incorporação agrega, como novo acionista controlador a GP Investiments, que tem experiência única em private equity. Também tem experiência no mercado imobiliário através da Gafisa e BR Properties”, afirmou em teleconferência o presidente do conselho da Invest Tur, Carlos Guimarães. Segundo o fato relevante divulgado ontem na Comissão de Valores Mobiliários, o capital social da Invest Tur deverá ser reduzido em R$ 300 milhões, por ser julgado “excessivo”. Para isso, serão distribuídos “recursos a seus acionistas, na proporção das respectivas participações no capital social da IVTT”, diz o documento. Já a LA Hotels terá emissão de 114.544.160 novas ações ordinárias e preferenciais. O papel terá “valor suficiente” para que o capital alcance R$ 119 milhões. O instrumento particular de escritura da emissão das debêntures deverá ser alterado, dentre outras mudanças, para prever a possibilidade de a IVVT quitar estes títulos. Para isso, está prevista a emissão de ações de emissão da IVTT ou mediante o pagamento de valor correspondente a R$ 407,93 – preço por ação estabelecido para a relação de troca. Após a distribuição de redução do capital da Invest Tur, 51% das debêntures deverão ser convertidas em ações ordinárias da IVTT, representativas de 3% do capital social da empresa. O restante, 49% das debêntures, deverão ser quitadas pela IVTT com a cessão em pagamento aos debenturistas. O documento diz que o pagamento poderá ser realizado através da participação da IVTT de quotas representativas de 100% do capital social da Salvador Downtown Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. , por seu valor contábil (R$ 13.742.112,00) e de quotas, representativas de 38% do capital social da Conde Residence Empreendimento Imobiliário SPE Ltda, de R$ 8.613.790,60.